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电子商务市场交易规模
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国电子商务交易额13.35万亿元,同比增长27.1%。其中,B2B市场交易额9.8万亿元,网络零售市场交易额3.1万亿元,生活服务电商交易额0.45万亿元。
数据解读:
1)2017年上半年,我国电子商务发展仍保持较快增长。政策继续加持,体系已较为完备。随着中国经济转型发展正跨入“消费升级”全新时代,电商不断创造着新的消费需求,引发了新一轮的投资热潮,开辟了就业增收新渠道,为大众创业、万众创新提供了空间与舞台。
2)随着行业的积累与沉淀,B2B迎来发展期,B2B将更加给力传统制造业,电商优势明显助力传统产业上下游生态链。而2017年以来,国内新零售风行,电商巨头向传统零售行业大举扩张,试图以打通线上线下渠道、整合用户数据的方式,给传统零售注入活力。
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电子商务服务企业从业人员
据电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,截止到2017年6月,中国电子商务服务企业直接从业人员超过310万人,由电子商务间接带动的就业人数,已超过2300万人。
数据解读:
1)直接就业人员上,2017年上半年环比增长8.7%,电子商务的稳步增长带动了直接就业人员的随之增长,并呈现出快速增长的趋势。但目前国内电商人才尤其在农村电商、跨境电商等领域缺口较大,还需大量的从业人员补缺。
2)间接带动就业人员上,2017年上半年环比增长9.25%,大量的电子商务平台、应用、服务、物流、支付等企业诞生,相关的网络、金融等专业性电商服务发展迅速。催生了围绕着电子商务产业链上下游的就业人员。
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中国快递业务营收
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年,中国快递业务营业收入为2572.9亿元,预计2017年年底将达到了6000亿元,预计增长率为49.8%。
数据解读:
1)“新零售”业态陆续落地,未来的物流模式将发生巨大的变化。智慧物流将成为为新零售铺下的高速公路,让线上线下融合的全渠道流通畅通无阻,让“新零售”免于在“最后一公里”卡壳。
2)随着“新零售”的发展以及传统物流快递的“智慧转型”。未来,中国电商快递行业将会急速高速发展。
3)下半年各大电商促销节“818”、“双十一”、“黑五”、“双十二”的进行,将大力推动电商快递的发展。
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B2B交易规模
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国B2B电子商务市场交易额9.8万亿元,同比增长24%。
数据解读:
1)2017年上半年,B2B电商市场实现稳步增长。随着企业用户消费习惯逐渐转移至线上,加之B2B电商的在线服务趋向标准化和产业链化,为B2B迎来了新的机遇。
2)随着B2B平台为中小企业提供信息化管理搭建服务的兴起,解决了中小企业信息化水平落后的障碍,加上物流水平快速发展、支付系统日渐完善,B2B将实现突破性发展。
3)当前,B2B电商在很多垂直细分领域仍是蓝海。由于大宗商品交易具备交易金额巨大、价格波动频繁等特点,大宗电商率先崛起。供应链金融能有效解决B端交易应收账款问题,减轻中小企业资金压力,解决企业痛点。
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B2B电商营收规模
据电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2017上半年中国B2B电子商务平台营收规模为168亿元,同比增长25.4%。
数据解读:
1)2017年上半年,核心B2B电商平台营收都出现了不同程度的增长。当前主要的盈利模式是将上游B端产品和下游企业进行对接,收取佣金或自营赚取价差、提供供应链金融服务、提供物流服务等盈利模式。
2)目前B2B平台盈利模式同质化明显,主要的竞争差异体现在如何降低成本方面,获客成本高低直接决定了盈利空间的大小。
3)当前在B2B领域以收取会员费及广告费为主的模式没有发挥出B2B的最大优势,交易环节线上进行以及效率提高后,B2B才更有意义。会员数量无法无限开发,这也是之前B2B平台营收及利润增速难以维持的原因。
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B2B市场份额
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国B2B电商平台市场份额中,阿里巴巴排名首位,市场份额37%,同比下降1.5%、接下来为慧聪网7.9%,同比上升4.5%,环球资源4.3%,同比下降0.2%、上海钢联4.2%,同比上升1.3%、焦点科技3.7%,同比上升1.5%、生意宝1%,同比上升0.1%、环球市场0.8%,同比下降0.6%、其他41.1%。
数据解读:
1)2017年上半年中国主要B2B平台市场份额占比中,7家核心平台占比为58.9%,还是占据超过半市场份额,行业优势明显。老牌B2B平台继续发力,凭借品牌、用户数等沉淀,通过提供更多有价值的产品及服务,提高平台服务能力及用户粘性。
2)其他B2B平台市场份额正逐步提高,抢占更多市场份额需提高对接效率,行业平台在具备广度的同时也需有深度。
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B2B融资规模
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共78起,金额总计132.77亿元。
数据解读:
1)2017上半年,中国B2B电商行业的投融资事件相比去年的92起,同比下降14起。但融资总金额相比去年的79.16亿元,同比增加53.61亿元。随着B2B平台的逐步发展壮大以及投资市场对B2B企业的青睐,都助推了该领域融资金额的不断上涨。
2)从行业分布来看,农业、快消品和汽配是上半年最热门的B2B创业品类,快消品中阿里零售通、京东新通路都在激烈争夺。跟往年相比,今年获得融资的B2B电商分布行业更广,涉及行业多。大量数据表明,产业互联网浪潮正席卷各大行业,用互联网的手段改造传统产业正呈现风口级效应。
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B2B融资领域
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年,中国B2B电商融资领域分布上,主要集中在农业、快消品、汽车、钢铁、医药、旅游、化工、物流、能源、餐饮等领域为主。排名前三的农业占18.12%、快消10.52%、纺服8.18%。
数据解读:
1)大宗电商依然占据B2B融资领域的半壁江山,融资数量占比45.6%,其中以农业最为突出。在国家政策加持,工业品下乡、农产品进程的大背景下,资本聚焦农业现代化,农业电商借力高飞。
2)快消、纺服、汽车、建材领域也颇受资本追捧,融资案例数量正逐年上升。除此外,在大宗电商的带动下,资本开始向旅游、物流、IC元器件、印刷等B2B领域拓展,并呈现出逐步增长势头。
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B2B融资轮次
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国B2B电商融资轮次上,排名前三的分别是:Pre-A轮融资16起、A轮融资13起、天使轮融资12起。
数据解读:
1)在融资轮次上,前期融资占据较大比例,A轮前的融资占到了37.6%。大量前期融资表明B2B行业还处于蓬勃发展期,不断的新项目出现并获资本青睐,也表明行业还存在着巨大的机会,需求远未被满足。
2)获得B轮以上的企业占比较小,且集中在汽车、钢铁等热门行业及相对成熟领域。该领域起步早,竞争相对激烈,急需资本助推跑的更快,拉开与其他竞争者的距离,借资本抢时间,快速发展。
3)找钢网作为B2B2.0的先行者在融资轮次上也持续领跑行业其他同行,6月份完成2.2亿元F轮融资。
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网络零售市场交易规模

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年我国网络零售交易额达到3.1万亿元,与2016年上半年的2.3万亿元相比,同比增长了34.8%。
数据解读:
1)2017年上半年,由于“618”电商狂欢节的突出表现,网络零售交易规模仍旧保持高速增长。随着下半年各大电商“818”、“双十一”、“黑五”“双十二”等促销大节的火热进行,预计2017年中国网络零售交易额将引来火爆增长,到达7.6万亿元。
2)2017年以来,中国网络零售行业业态百花齐放,众零售业巨头不断加码注资,进军无人零售、生鲜电商、社交电商、精品电商等新兴热门行业。
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网络零售市场占比

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,按GMV进行计算,2017上半年中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占50.2%份额,较2016年上半年下降了3%;京东名列第二,占据24.5%份额,同比上升了0.3%;唯品会位于第三,占6.5%份额,同比上升了2.7%;苏宁易购排名第四,占5.4%的市场份额,同比上升了2.1%,国美在线位列第五,占4.1%的份额,同比上升了2.5%。其他平台包括1号店、亚马逊中国、当当、聚美优品等B2C平台占据整个市场的9.3%份额。
数据解读:
上半年国内B2C市场份额占比已经趋于稳定,变动基本不大。天猫仍旧处于霸主地位,但是市场份额较往年相比,略有减少,与京东同为“第一梯队”;唯品会、苏宁云商、国美互联网等为B2C市场的“第二梯队”,三家平台市场占比稳中有升。而包括1号店、亚马逊中国、当当、聚美优品、蜜芽等在内的多家平台为“第三梯队”。整体来看,零售电商行业“马太效应”日渐明显,但在移动社交电商领域,也不乏诸如拼多多、云集微店、有赞这样的“黑马”产生,酝酿新变局。
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农村电商市场规模

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年,中国农村电商交易规模达到4402亿元,与2016年上半年的3120亿元,同比增长41.1%。预计2017年底,中国农村网购市场规模将达到6300亿元。
数据解读:
1)2015年至2017年一系列的农村电商发展政策的出台,众电商大佬以及创业者纷纷进入农村电商市场,农村电商高速发展。
2)中国农村人口众多,电商进入农村之后,更多的中国用户开始在线上购买产品。同时,农村电商也在一定程度上改变农村用户的消费习惯,更多农村用户开始接受在网络上购买商品。
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生鲜电商市场规模

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年,中国生鲜电商交易规模为851.4亿元,预计2017年底,中国生鲜电商市场规模将达到1650亿元,相比与2016年的913.9亿元,增长80.5%。
数据解读:
1)生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类,需要包括物流、金融、用户运营在内的生态力量。同时,生鲜也是复购率最高、市场想象空间最大的品类。
2)生鲜电商难做,但其3%的行业渗透率、高达数千亿的市场规模、高消费频次、刚需的特性,仍然吸引大量公司投身其中。生鲜电商未来的发展还是值得期待的。
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中国生活服务电商市场交易规模

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年中国生活服务电商交易额达4500亿元,同比上半年增长21.84%
数据解读:
2017年上半年中国生活服务电商交易增长率较2016年下半年有所下降,但整体交易规模依旧有所增加,预计2017年中国生活服务电商交易规模有望突破1万亿元。
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2017年上半年中国在线旅游市场交易规模

据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年中国在线旅游市场交易规模约3532亿元,相比2016年下半年的3106亿元减少了12.06%。
数据解读:
2017年上半年中国在线旅游市场交易规模呈现稳步增长趋势,预测2017年中国在线旅游市场交易规模有望突破8000亿元。
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全国TOP20热点被投诉生活服务电商

据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,根据平台全年受理的投诉量表明:去哪儿20.65%、飞猪19.93%、美团14.72%、饿了么10.05%、携程8.62%、摩拜单车7.54%、百度糯米6.10%、易到用车3.23%、大众点评2.33%、同程旅游1.44%、蚂蜂窝1.08%、途牛旅游0.90%、艺龙旅行0.90%、阿卡索外教网0.90%、百度快行0.54%、发现旅行0.18%、穷游网0.18%、百合网0.18%、洗衣邦0.18%、滴滴出行0.18%,成为“2017年(上)全国TOP20热点被投诉生活服务电商”。
数据解读:
1)以去哪儿、飞猪、携程为代表的在线旅游平台,美团、饿了么为代表的的外卖服务平台成为生活服务电商投诉“重灾区”。
2)其中,飞猪、摩拜单车、易到用等成为新上榜平台,美团投诉占比同比增长65.39%;饿了么投诉占比同比增长12.7%;携程投诉占比同比增长81.19%。
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跨境电商交易规模
据电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2017上半年中国跨境电商交易规模3.6万亿元,同比增长30.7%。其中,出口跨境电商交易规模2.75万亿元,进口跨境电商交易规模8624亿元。
数据解读: 1)跨境电商进出口已经成为我国外贸发展新的增长点。传统外贸企业也开始把握这种新型出口渠道,积极寻求蜕变,中国实施的“互联网+外贸”战略,进一步吸引着企业向跨境电商方面转型发展。
2)随着国外消费需求发热提升,我国政策对行业的支持加大,跨境物流的完善、互联网电商平台的发展等因素使得出口跨境电商行业的发展走上了快车道。
3)进口跨境电商增速快,但竞争激烈,获取核心供应商资源成为胜出的必备条件。进口电商迎合中产阶级消费升级,增势迅猛,大量国外优质商品借此流入中国市场。
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跨境电商进出口结构
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017上半年中国跨境电商的进出口结构比例中,其中出口占比达到81.5%,进口比例18.5%。
数据解读: 1)从结构上看,出口跨境电商依然占据超8成的比例,出口B2B行业处于中早期发展阶段,行业高增长可持续。国内处于电商流量红利后时代,但海外B2C电商市场增长潜力巨大。国内跨境电商政策红利不断加码,“一带一路”战略助力“海外仓”建设将加速跨境电商行业发展。
2)进口跨境电商从整体市场格局来看,国内电商巨头参与凭借C端已有流量占据较大市场份额,前端流量市场的竞争格局基本形成。大部分进口电商创业公司表现出“小而美”的特点,发挥自身某一特殊优势,专注某一垂直领域,如母婴、家居、保健等,之后跨境电商企业将更多从后端供应链找到突破口。
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跨境电商模式结构
据电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2017上半年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达87.4%,B2B交易占据绝对优势,跨境电商B2C交易占比12.6%。
数据解读: 1)按业务模式分,中国跨境电商目前以B2B为主,随着更多新企业的进入使得出口B2B市场竞争加剧,为了增加在自身竞争优势,企业的业务开始向产业链上下游延伸,将跨境出口相关业务资源进行整合,为交易双方提供完整的一站式服务,包括物流、通关、金融服务等。
2)跨境B2C特别是出口市场竞争格局相对宽松,市场份额较为分散。跨境出口B2C龙头企业正经历由粗放式发展向精细化发展转向阶段,龙头企业凭借先发和规模化优势具备精细化整合的时间基础和实力,同时自主品牌化产品导向发展利于提升内生增长质量及盈利性。
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